Ein Leitfaden für die Salesforce API

Wenn Entwickler über Customer Relationship Management (CRM)-Software diskutieren, ist Salesforce ein prominenter Marktführer. Seine robuste Funktionalität ermöglicht es Unternehmen, stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen, Abläufe zu rationalisieren und ein signifikantes Umsatzwachstum zu erzielen. Das wahre Potenzial von Salesforce kann jedoch durch seine leistungsstarke Application Programming Interface (API) freigesetzt werden.

Die Salesforce API fungiert als Brücke und gewährt Entwicklern programmgesteuerten Zugriff, um die Fähigkeiten von Salesforce zu erweitern und an die individuellen Geschäftsanforderungen anzupassen. Dieser Artikel befasst sich mit den Feinheiten der Salesforce API und vermittelt den Lesern das Wissen, um ihr Potenzial zu nutzen und neue Effizienz- und Innovationshöhen innerhalb ihrer CRM-Strategie zu erreichen.

Was ist Salesforce?

Salesforce ist ein führender Anbieter von cloudbasierter Customer Relationship Management (CRM)-Software. CRM-Software dient als zentralisierte Plattform, die darauf ausgelegt ist, alle Aspekte der Interaktionen eines Unternehmens mit aktuellen und potenziellen Kunden zu optimieren.

Salesforce's Key Features

• Consolidate Customer Data:  Salesforce fungiert als zentrales Repository für alle Kundeninformationen, einschließlich Kontaktdaten, vergangener Käufe, Kommunikationsverlauf und Support-Interaktionen. Diese einheitliche Sichtweise ermöglicht es Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstteams, ein ganzheitliches Verständnis jedes Kunden zu erlangen und so einen personalisierteren und effektiveren Ansatz zu fördern.
• Automate Workflows:  Salesforce rationalisiert Workflows, indem es Automatisierungsfunktionen für Aufgaben wie Lead-Generierung, Opportunity-Tracking und E-Mail-Marketing-Kampagnen bietet. Dies setzt wertvolle Zeit für Teams frei, sodass sie sich auf den Aufbau stärkerer Kundenbeziehungen und die Förderung des Umsatzwachstums konzentrieren können.
• Enhance Customer Service:  Durch die Bereitstellung von Support-Mitarbeitern mit sofortigem Zugriff auf einen umfassenden Kundenverlauf ermöglicht Salesforce ihnen, außergewöhnliche Serviceerlebnisse zu bieten. Mitarbeiter können schnell die Kundenbedürfnisse und vergangenen Interaktionen verstehen, was zu schnelleren Lösungszeiten und einer höheren Kundenzufriedenheit führt.
• Facilitate Customization and Integration:  Salesforce bietet eine leistungsstarke API (Application Programming Interface). Diese API gewährt Entwicklern die Möglichkeit, die Plattform an die spezifischen Bedürfnisse eines Unternehmens anzupassen. Darüber hinaus ermöglicht sie eine nahtlose Integration mit verschiedenen anderen Geschäftsanwendungen und schafft so ein einheitliches und effizientes Ökosystem für die Verwaltung von Kundenbeziehungen.

Salesforce API's Key Benefits

Entwickler sollten die Salesforce API implementieren, wenn sie Anwendungen erstellen, um Unternehmen bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen zu unterstützen. Hier sind einige wichtige Vorteile, die Sie durch die Verwendung der Salesforce API nutzen können:

Enhanced Customization

Die Salesforce API gewährt Entwicklern die Möglichkeit, die Plattform so anzupassen, dass sie perfekt auf die spezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens abgestimmt ist. Stellen Sie sich vor, Sie erweitern Kernfunktionalitäten, erstellen benutzerdefinierte Objekte und Felder oder entwerfen einzigartige Benutzeroberflächen – die Möglichkeiten sind praktisch unbegrenzt. Dieses Maß an Anpassung stellt sicher, dass Ihre CRM-Lösung Ihre einzigartigen Geschäftsprozesse und Workflows perfekt widerspiegelt.

Streamlined Automation

Wiederholende Aufgaben können eine erhebliche Belastung für die Produktivität darstellen. Die Salesforce API ermöglicht es Ihnen, diese Aufgaben zu automatisieren und Ihr Team von strategischeren Initiativen zu befreien. Denken Sie an die Automatisierung von Lead-Nurturing-E-Mails, die Erstellung von Berichten oder die Aktualisierung von Kundendatensätzen – die API ermöglicht es Ihnen, diese Prozesse zu rationalisieren und wertvolle Zeit und Ressourcen zu sparen.

Seamless Integrations

Die Salesforce API fungiert als Brücke und ermöglicht es Ihnen, Salesforce mit verschiedenen anderen Geschäftsanwendungen zu verbinden, auf die Sie sich verlassen. Dies fördert ein einheitliches Ökosystem, in dem Daten mühelos zwischen Plattformen fließen. Stellen Sie sich vor, Sie integrieren Ihr CRM mit Marketing-Automatisierungstools, Buchhaltungssoftware oder sogar benutzerdefinierten Anwendungen – die API baut Datensilos ab und gewährleistet einen ganzheitlichen Überblick über Ihre Kundeninteraktionen.

Real-Time Data Access

Die Salesforce API ermöglicht den Echtzeitzugriff auf Ihre CRM-Daten. Dies ermöglicht es Ihnen, dynamische Dashboards, Anwendungen und Berichte zu erstellen, die die neuesten Kundeninformationen widerspiegeln. Ihre Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstteams können datengestützte Entscheidungen mit dem Vertrauen treffen, dass sie mit den aktuellsten Informationen arbeiten.

Increased Efficiency and Productivity

Durch die Nutzung von Automatisierung, rationalisierten Integrationen und Echtzeit-Datenzugriff ermöglicht Ihnen die Salesforce API, die Gesamteffizienz und Produktivität erheblich zu steigern. Ihre Teams können intelligenter und nicht härter arbeiten, indem sie manuelle Prozesse eliminieren und in Echtzeit auf die benötigten Informationen zugreifen. Dies führt zu schnelleren Verkaufszyklen, verbesserten Kundenserviceerlebnissen und letztendlich zu einem erhöhten Geschäftswachstum.

Advanced Analytics and Reporting

Die Salesforce API eröffnet das Potenzial für erweiterte Analyse- und Reporting-Funktionen. Entwickler können die API nutzen, um bestimmte Datensätze zu extrahieren und in erweiterte Analysetools zu integrieren. Auf diese Weise können Sie tiefere Einblicke in das Kundenverhalten gewinnen, Trends erkennen und datengestützte Entscheidungen treffen, um Ihre Marketing- und Verkaufsstrategien zu optimieren.

Salesforce API Pricing

Salesforce bietet viele verschiedene API-Pakete an, für die Sie sich anmelden müssen. Daher kann dieser Artikel keinen klaren und präzisen Preis angeben – besuchen Sie also die Website hier:

Sie bieten kostenlose Testversionen ihrer Produkte an, um sicherzustellen, dass Sie von den Funktionalitäten dieses bestimmten Salesforce-Produkts überzeugt sind.

Beispiel Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verwendung der Salesforce API mit Apidog

Schritt 1 – Erstellen Sie ein Salesforce-Konto

Erstellen Sie zunächst ein Salesforce-Entwicklerkonto über diese Website:

Sie müssen einige persönliche Daten angeben. Sobald Sie Ihr Salesforce-Konto aktiviert haben, werden Sie zur Salesforce-Entwicklerseite weitergeleitet.

Schritt 2 – Richten Sie eine neue verbundene App ein

Scrollen Sie auf der Salesforce Developers-Seite in der linken vertikalen Liste nach unten, bis Sie den Abschnitt Platform Tools sehen. Suchen Sie die App Manage-Überschrift im Abschnitt Apps und wählen Sie die Schaltfläche New Connected App, wie im obigen Bild gezeigt.

Schritt 3 – Richten Sie die Salesforce-Anwendungsumgebung ein

Fahren Sie fort, indem Sie die erforderlichen Felder angeben, die Folgendes sind:

• Name der verbundenen App
• API-Name
• Kontakt-E-Mail
• Callback-URL (Beispiel verwendet sfdc://oauth/restapi/success)
• Ausgewählte OAuth-Bereiche (Beispiele verwenden chatter_api)

Dieses Beispiel demonstriert die Salesforce API mit der Chatter API. Wenn Sie also an der Verwendung einer anderen Funktionalität interessiert sind, wählen Sie unbedingt eine andere Option aus.

Zugriff auf Ihren Consumer Key und Consumer Secret

Sie benötigen einen Consumer Key und ein Consumer Secret. Um zu sehen, was genau sie sind, scrollen Sie zum Abschnitt "API (Enable OAuth Settings)" und drücken Sie die Schaltfläche Manage Consumer Details.

Sobald Sie Ihre E-Mail-Adresse verifiziert haben, zeigt Salesforce Ihren Consumer Key und Ihr Secret an, die Sie im nächsten Schritt verwenden können.

Verwalten der IP-Relaxation-Einstellung der Salesforce-Anwendung

Um erfolgreich ein Zugriffstoken zu erhalten, fahren Sie fort, indem Sie auf Manage klicken.

Fahren Sie fort, indem Sie die Schaltfläche Edit Policies auf dem Bildschirm auswählen.

Wählen Sie abschließend im Abschnitt IP Relaxation die Option "Relax IP restrictions", damit die Authentifizierung im nächsten Schritt erfolgreich ist.

Schritt 4 – Verwenden von Apidog zur Authentifizierung der Anwendung

Apidog ist eine API-Entwicklungsplattform, die Benutzern eine einfache, aber elegante Benutzeroberfläche für die Arbeit bietet.

Mit Apidog authentifizieren wir die Salesforce-Anwendung und verwenden den OAuth-Benutzernamen-Passwort-Flow. Erstellen Sie also zuerst eine neue API-Anfrage in einem neuen Projekt, indem Sie auf die Schaltfläche + New Project klicken.

Fahren Sie fort, indem Sie eine neue API-Anfrage erstellen. Hier sind die Details für die Anforderungen der API-Anfrage:

HTTP-Methode: POST

Endpunkt: https://login.salesforce.com/services/oauth2/token

Im Abschnitt Body:

• grant_type: password
• client_id: Ihr Consumer Key aus der verbundenen App (Schritt 3)
• client_secret: Ihr Consumer Secret aus der verbundenen App (Schritt 3)
• username: Ihr Salesforce-Benutzername (Schritt 1)
• password: Ihr Salesforce-Passwort (Schritt 1)

Sobald alles fertiggestellt wurde, drücken Sie Send

Wenn alle Schritte korrekt ausgeführt wurden, erhalten Sie das Zugriffstoken und die Instanz-URL wie unten gezeigt: