Khi các nhà phát triển thảo luận về phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM), Salesforce nổi lên như một người dẫn đầu nổi bật. Chức năng mạnh mẽ của nó giúp các doanh nghiệp xây dựng mối liên hệ chặt chẽ hơn với khách hàng, tối ưu hóa hoạt động và đạt được sự tăng trưởng doanh thu đáng kể. Tuy nhiên, tiềm năng thực sự của Salesforce có thể được khai thác thông qua Giao diện lập trình ứng dụng (API) mạnh mẽ của nó.
Apidog là một công cụ phát triển API cung cấp cho người dùng một nền tảng để xem cách mà các API trả về phản hồi, và hỗ trợ người dùng trong việc trực quan hóa ngôn ngữ lập trình - giúp nó dễ đọc với con người!
Để tìm hiểu thêm về những gì bạn có thể đạt được với Apidog, hãy nhấp vào nút bên dưới!
API Salesforce hoạt động như một cây cầu, cung cấp cho các nhà phát triển quyền truy cập lập trình để mở rộng khả năng của Salesforce và tùy chỉnh nó theo các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Bài viết này đi sâu vào các chi tiết của API Salesforce, trang bị cho người đọc những kiến thức cần thiết để khai thác tiềm năng của nó và đạt được những đỉnh cao mới về hiệu quả và đổi mới trong chiến lược CRM của họ.
Salesforce là gì?
Salesforce là một nhà cung cấp hàng đầu về phần mềm Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) dựa trên đám mây. Phần mềm CRM phục vụ như một nền tảng tập trung được thiết kế để tối ưu hóa mọi khía cạnh của các tương tác của doanh nghiệp với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Các Tính Năng Chính của Salesforce
- Tập hợp Dữ liệu Khách hàng: Salesforce hoạt động như một kho trung tâm cho tất cả thông tin khách hàng, bao gồm chi tiết liên hệ, các lần mua trước, lịch sử giao tiếp và các tương tác hỗ trợ. Quan điểm thống nhất này cho phép đội ngũ bán hàng, tiếp thị, và dịch vụ khách hàng có được cái nhìn tổng thể về từng khách hàng, tạo điều kiện cho một phương pháp tiếp cận cá nhân hóa và hiệu quả hơn.
- Tự động hóa Quy trình: Salesforce tối ưu hóa quy trình bằng cách cung cấp khả năng tự động hóa cho các nhiệm vụ như tạo khách hàng tiềm năng, theo dõi cơ hội, và các chiến dịch tiếp thị qua email. Điều này giải phóng thời gian quý giá cho các đội ngũ, cho phép họ tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ khách hàng vững chắc hơn và thúc đẩy sự tăng trưởng doanh thu.
- Cải thiện Dịch vụ Khách hàng: Bằng cách cung cấp cho nhân viên hỗ trợ quyền truy cập ngay lập tức vào một lịch sử khách hàng toàn diện, Salesforce trao quyền cho họ cung cấp trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời. Nhân viên có thể nhanh chóng hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và các tương tác trước đây, dẫn đến thời gian giải quyết nhanh hơn và tăng cường sự hài lòng của khách hàng.
- Thuận lợi cho Tùy chỉnh và Tích hợp: Salesforce cung cấp một API mạnh mẽ (Giao diện lập trình ứng dụng). API này cho phép các nhà phát triển tùy chỉnh nền tảng để hoàn toàn phù hợp với nhu cầu cụ thể của tổ chức. Ngoài ra, nó còn cho phép tích hợp liền mạch với nhiều ứng dụng doanh nghiệp khác nhau, tạo ra một hệ sinh thái thống nhất và hiệu quả để quản lý các mối quan hệ với khách hàng.
Các Lợi Ích Chính của API Salesforce
Các nhà phát triển nên triển khai API Salesforce nếu họ đang tạo ứng dụng để giúp các doanh nghiệp quản lý các mối quan hệ với khách hàng. Dưới đây là một số lợi ích chính nổi bật mà bạn có thể tận dụng khi sử dụng API Salesforce:
Tùy chỉnh Nâng cao
API Salesforce cho phép các nhà phát triển tùy chỉnh nền tảng để hoàn toàn phù hợp với các nhu cầu cụ thể của tổ chức bạn. Hãy tưởng tượng mở rộng chức năng cốt lõi, xây dựng các đối tượng và trường tùy chỉnh, hoặc tạo giao diện người dùng độc đáo - khả năng là vô tận. Cấp độ tùy chỉnh này đảm bảo rằng giải pháp CRM của bạn phản ánh chính xác các quy trình và quy trình làm việc độc đáo của doanh nghiệp bạn.
Tự động hóa Liền mạch
Các nhiệm vụ lặp đi lặp lại có thể gây hao hụt lớn về năng suất. API Salesforce cho phép bạn tự động hóa những nhiệm vụ này, giải phóng đội ngũ của bạn để tập trung vào các sáng kiến chiến lược hơn. Hãy nghĩ về việc tự động hóa email chăm sóc khách hàng tiềm năng, tạo các báo cáo, hoặc cập nhật hồ sơ khách hàng - API cho phép bạn tối ưu hóa những quy trình này, tiết kiệm thời gian và nguồn lực quý giá.
Tích hợp Liền mạch
API Salesforce hoạt động như một cây cầu, cho phép bạn kết nối Salesforce với nhiều ứng dụng doanh nghiệp khác mà bạn dựa vào. Điều này tạo ra một hệ sinh thái thống nhất nơi dữ liệu chảy một cách dễ dàng giữa các nền tảng. Hãy tưởng tượng tích hợp CRM của bạn với các công cụ tự động hóa tiếp thị, phần mềm kế toán, hoặc thậm chí là các ứng dụng tự xây dựng - API phá vỡ các silo dữ liệu và đảm bảo rằng bạn có cái nhìn toàn diện về các tương tác của khách hàng.
Truy cập Dữ liệu Thời gian Thực
API Salesforce tạo điều kiện cho việc truy cập dữ liệu CRM của bạn theo thời gian thực. Điều này trao quyền cho bạn xây dựng các bảng điều khiển, ứng dụng và báo cáo động phản ánh thông tin khách hàng mới nhất. Các đội ngũ bán hàng, tiếp thị, và dịch vụ khách hàng của bạn có thể đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu với sự tự tin rằng họ đang làm việc với thông tin cập nhật nhất.
Tăng cường Hiệu quả và Năng suất
Bằng cách tận dụng tự động hóa, tích hợp liền mạch và truy cập dữ liệu theo thời gian thực, API Salesforce giúp bạn tăng cường đáng kể hiệu quả và năng suất chung. Các đội ngũ của bạn có thể làm việc thông minh hơn, không vất vả hơn, bằng cách loại bỏ các quy trình thủ công và nhận được thông tin họ cần theo thời gian thực. Điều này dẫn đến các chu kỳ bán hàng nhanh hơn, trải nghiệm dịch vụ khách hàng tốt hơn, và cuối cùng là tăng trưởng kinh doanh.
Phân Tích Nâng cao và Báo cáo
API Salesforce mở ra tiềm năng cho các khả năng phân tích và báo cáo nâng cao. Các nhà phát triển có thể tận dụng API để trích xuất các tập dữ liệu cụ thể và tích hợp chúng với các công cụ phân tích nâng cao. Điều này cho phép bạn có được cái nhìn sâu sắc hơn về hành vi của khách hàng, xác định các xu hướng, và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu để tối ưu hóa các chiến lược tiếp thị và bán hàng của bạn.
Giá của API Salesforce
Salesforce cung cấp nhiều gói API khác nhau, yêu cầu bạn phải đăng ký. Do đó, bài viết này không thể cung cấp một mức giá rõ ràng và ngắn gọn - hãy kiểm tra trang web của họ tại đây:
Họ cung cấp các bản dùng thử miễn phí cho các sản phẩm của mình để đảm bảo rằng bạn tự tin rằng bạn thích các chức năng của sản phẩm Salesforce cụ thể đó.
Hướng dẫn Chi tiết từng Bước về Việc Sử dụng API Salesforce Với Apidog
Bước 1 - Tạo Tài khoản Salesforce
Đầu tiên, hãy tạo một tài khoản phát triển Salesforce từ trang web này:
Bạn sẽ phải điền một số thông tin cá nhân. Khi bạn đã kích hoạt tài khoản Salesforce của mình, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang Nhà Phát Triển Salesforce.
Bước 2 - Thiết lập Ứng dụng Kết nối Mới
Trên trang Nhà Phát Triển Salesforce, cuộn xuống danh sách dọc bên trái cho đến khi bạn thấy phần Công cụ Nền tảng. Tìm tiêu đề Quản lý Ứng dụng dưới phần Ứng dụng, và chọn nút Ứng dụng Kết nối Mới, như hình trên.
Bước 3 - Thiết lập Môi Trường Ứng dụng Salesforce
Tiếp tục bằng cách điền các trường yêu cầu, bao gồm:
- Tên Ứng dụng Kết nối
- Tên API
- Email Liên hệ
- URL Quay lại (ví dụ sử dụng
sfdc://oauth/restapi/success) - Chọn Phạm vi OAuth (ví dụ sử dụng
chatter_api)
Ví dụ này sẽ trình diễn API Salesforce với API Chatter, vì vậy nếu bạn quan tâm đến việc sử dụng một chức năng khác, hãy đảm bảo chọn một tùy chọn khác.
Truy cập Khóa tiêu dùng và Mật khẩu tiêu dùng của bạn
Bạn sẽ cần một khóa tiêu dùng và mật khẩu tiêu dùng. Để xem chúng chính xác là gì, cuộn xuống phần "API (Kích hoạt Cài đặt OAuth)", và nhấn nút Quản lý Chi tiết Người tiêu dùng.
Khi bạn đã xác minh email của mình, Salesforce sẽ hiển thị khóa và mật khẩu tiêu dùng của bạn để bạn sử dụng cho bước tiếp theo.
Quản lý Cài đặt Thư giãn IP Ứng dụng Salesforce
Để thành công lấy được mã truy cập, hãy tiếp tục nhấn Quản lý.
Tiếp tục bằng cách chọn nút Chỉnh sửa Chính sách trên màn hình.
Cuối cùng, trong phần Thư giãn IP, chọn tùy chọn "Thư giãn các hạn chế IP" để xác thực sẽ thành công trong bước tiếp theo.
Bước 4 - Sử dụng Apidog để Xác thực Ứng dụng
Apidog là một nền tảng phát triển API cung cấp giao diện người dùng đơn giản nhưng tinh tế cho người dùng làm việc.
Với Apidog, chúng tôi sẽ xác thực ứng dụng Salesforce và sẽ sử dụng quy trình username-password OAuth, vì vậy hãy tạo một yêu cầu API mới trong một dự án mới bằng cách nhấn nút + Dự án Mới.
Tiếp tục bằng cách thực hiện một yêu cầu API mới, dưới đây là các chi tiết yêu cầu của yêu cầu API:
Phương thức HTTP: POST
Điểm cuối: https://login.salesforce.com/services/oauth2/token
Dưới phần Thân:
- grant_type:
password - client_id: Khóa tiêu dùng của bạn từ ứng dụng kết nối (Bước 3)
- client_secret: Mật khẩu tiêu dùng của bạn từ ứng dụng kết nối (Bước 3)
- username: Tên người dùng Salesforce của bạn (Bước 1)
- password: Mật khẩu Salesforce của bạn (Bước 1)
Khi mọi thứ được hoàn thiện, hãy nhấn Gửi
Nếu tất cả các bước đã được thực hiện đúng, bạn sẽ nhận được mã truy cập và URL của thể hiện như hình dưới đây:
