Um Guia Prático para a API do Salesforce

Quando os desenvolvedores discutem software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), o Salesforce se destaca como um líder proeminente. Sua funcionalidade robusta capacita as empresas a cultivar conexões mais fortes com os clientes, simplificar operações e alcançar um crescimento significativo nas vendas. No entanto, o verdadeiro potencial do Salesforce pode ser desbloqueado através de sua poderosa Interface de Programação de Aplicações (API).

A API do Salesforce atua como uma ponte, concedendo aos desenvolvedores acesso programático para expandir as capacidades do Salesforce e adaptá-lo às necessidades únicas dos negócios. Este artigo explora as complexidades da API do Salesforce, equipando os leitores com o conhecimento para aproveitar seu potencial e alcançar novos níveis de eficiência e inovação dentro de sua estratégia de CRM.

O que é Salesforce?

Salesforce é um dos principais fornecedores de software de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM) baseado em nuvem. O software CRM serve como uma plataforma centralizada projetada para otimizar todos os aspectos das interações de uma empresa com clientes atuais e potenciais.

Principais Recursos do Salesforce

• Consolidar Dados de Clientes:  Salesforce atua como um repositório central para todas as informações dos clientes, abrangendo detalhes de contato, compras passadas, histórico de comunicação e interações de suporte. Essa visão unificada permite que equipes de vendas, marketing e atendimento ao cliente obtenham uma compreensão holística de cada cliente, promovendo uma abordagem mais personalizada e eficaz.
• Automatizar Fluxos de Trabalho:  Salesforce simplifica fluxos de trabalho, oferecendo capacidades de automação para tarefas como geração de leads, acompanhamento de oportunidades e campanhas de email marketing. Isso libera um tempo valioso para as equipes, permitindo que elas se concentrem em construir relacionamentos mais fortes com os clientes e impulsionar o crescimento das vendas.
• Aprimorar o Atendimento ao Cliente:  Ao fornecer aos agentes de suporte acesso imediato a um histórico abrangente do cliente, o Salesforce permite que eles entreguem experiências de serviço excepcionais. Os agentes podem rapidamente entender as necessidades do cliente e interações passadas, resultando em tempos de resolução mais rápidos e aumento da satisfação do cliente.
• Facilitar Personalização e Integração:  Salesforce oferece uma API poderosa (Interface de Programação de Aplicações). Essa API concede aos desenvolvedores a capacidade de personalizar a plataforma para alinhar-se perfeitamente às necessidades específicas de uma organização. Além disso, permite uma integração perfeita com várias outras aplicações comerciais, criando um ecossistema unificado e eficiente para gerenciar relacionamentos com clientes.

Principais Benefícios da API do Salesforce

Os desenvolvedores devem implementar a API do Salesforce se estiverem criando aplicativos para ajudar as empresas a gerenciar relacionamentos com os clientes. Aqui estão alguns dos principais benefícios que você pode aproveitar ao usar a API do Salesforce:

Personalização Aprimorada

A API do Salesforce concede aos desenvolvedores a capacidade de personalizar a plataforma para alinhar-se perfeitamente às necessidades específicas da sua organização.  Imagine expandir funcionalidades principais, construir objetos e campos personalizados ou criar interfaces de usuário únicas - as possibilidades são virtualmente ilimitadas.  Esse nível de personalização garante que sua solução de CRM reflita perfeitamente seus processos e fluxos de trabalho comerciais únicos.

Automação Simplificada

Tarefas repetitivas podem ser um grande desperdício de produtividade. A API do Salesforce permite que você automatize essas tarefas, liberando sua equipe para se concentrar em iniciativas mais estratégicas.  Pense em automatizar emails de nutrição de leads, gerar relatórios ou atualizar registros de clientes - a API permite que você simplifique esses processos, economizando tempo e recursos valiosos.

Integrações Sem Costura

A API do Salesforce atua como uma ponte, permitindo que você conecte o Salesforce a várias outras aplicações comerciais nas quais você confia. Isso promove um ecossistema unificado onde os dados fluem facilmente entre as plataformas.  Imagine integrar seu CRM com ferramentas de automação de marketing, softwares de contabilidade ou até mesmo aplicações personalizadas - a API elimina silos de dados e garante uma visão holística de suas interações com os clientes.

Acesso a Dados em Tempo Real

A API do Salesforce facilita o acesso em tempo real aos dados do seu CRM. Isso permite que você construa dashboards dinâmicos, aplicativos e relatórios que reflitam as informações mais recentes dos clientes.  Suas equipes de vendas, marketing e atendimento ao cliente podem tomar decisões baseadas em dados com a confiança de que estão trabalhando com as informações mais atualizadas.

Aumento da Eficiência e Produtividade

Ao aproveitar a automação, integrações simplificadas e acesso a dados em tempo real, a API do Salesforce capacita você a aumentar significativamente a eficiência e a produtividade geral.  Suas equipes podem trabalhar de forma mais inteligente, e não mais difícil, eliminando processos manuais e ganhando acesso às informações de que precisam em tempo real.  Isso se traduz em ciclos de vendas mais rápidos, melhor experiência no atendimento ao cliente e, em última instância, aumento do crescimento dos negócios.

Análises e Relatórios Avançados

A API do Salesforce desbloqueia o potencial para capacidades avançadas de análise e relatório. Os desenvolvedores podem aproveitar a API para extrair conjuntos de dados específicos e integrá-los com ferramentas avançadas de análise. Isso permite que você obtenha insights mais profundos sobre o comportamento dos clientes, identifique tendências e tome decisões orientadas por dados para otimizar suas estratégias de marketing e vendas.

Preços da API do Salesforce

O Salesforce oferece muitos pacotes de API diferentes, que exigem que você se inscreva. Portanto, este artigo não pode fornecer um preço claro e conciso - então verifique o site deles aqui:

Eles oferecem testes gratuitos de seus produtos para garantir que você esteja confiante de que gosta das funcionalidades daquele produto específico do Salesforce.

Exemplo de Guia Passo a Passo para Usar a API do Salesforce com Apidog

Passo 1 - Criar uma Conta no Salesforce

Primeiro, crie uma conta de desenvolvedor no Salesforce a partir de este site:

Você precisará incluir alguns detalhes pessoais. Assim que sua conta Salesforce for ativada, você será redirecionado para a página de Desenvolvedores Salesforce.

Passo 2 - Configurar Novo Aplicativo Conectado

Na página dos Desenvolvedores Salesforce, role para baixo na lista vertical à esquerda até ver a seção Ferramentas da Plataforma. Encontre o cabeçalho Gerenciar Aplicativo sob a seção Aplicativos e selecione o botão Novo Aplicativo Conectado, conforme mostrado na imagem acima.

Passo 3 - Configurar o Ambiente da Aplicação Salesforce

Prossiga incluindo os campos obrigatórios que são:

• Nome do Aplicativo Conectado
• Nome da API
• Email de Contato
• URL de Callback (exemplo usa sfdc://oauth/restapi/success)
• Escopos OAuth Selecionados (exemplo usa chatter_api)

Este exemplo demonstrará a API do Salesforce com a API Chatter, então, se você estiver interessado em usar uma funcionalidade diferente, certifique-se de selecionar uma opção diferente.

Acessando sua Chave de Consumidor e Segredo de Consumidor

Você precisará de uma chave de consumidor e um segredo de consumidor. Para ver o que exatamente são, role para baixo até a seção "API (Habilitar Configurações OAuth)" e pressione o botão Gerenciar Detalhes do Consumidor.

Uma vez que você tenha verificado seu email, o Salesforce mostrará sua chave de consumidor e segredo para você usar na próxima etapa.

Gerenciar Configuração de Relaxamento de IP da Aplicação Salesforce

Para obter um token de acesso com sucesso, continue clicando em Gerenciar.

Continue selecionando o botão Editar Políticas encontrado na tela.

Por fim, na seção de Relaxamento de IP, selecione as opções de "Relaxar restrições de IP", para que a autenticação seja bem-sucedida na próxima etapa.

Passo 4 - Usando Apidog para Autenticar a Aplicação

Apidog é uma plataforma de desenvolvimento de API que fornece uma interface simples, mas elegante, para os usuários trabalharem.

Com Apidog, estaremos autenticando a aplicação Salesforce e usaremos o fluxo de senha de usuário OAuth, então primeiro, crie uma nova solicitação de API dentro de um novo projeto pressionando o botão + Novo Projeto.

Continue criando uma nova solicitação de API, aqui estão os detalhes do que é necessário para a solicitação de API:

Método HTTP: POST

Endpoint: https://login.salesforce.com/services/oauth2/token

Na seção Body:

• grant_type: password
• client_id: Sua chave de consumidor do aplicativo conectado (Passo 3)
• client_secret: Seu segredo de consumidor do aplicativo conectado (Passo 3)
• username: Seu nome de usuário do Salesforce (Passo 1)
• password: Sua senha do Salesforce (Passo 1)

Uma vez que tudo tenha sido finalizado, pressione Enviar

Se todos os passos foram seguidos corretamente, você obterá o token de acesso e a URL da instância, conforme mostrado abaixo: