Un guide pratique pour l'API Salesforce

Lorsque les développeurs discutent des logiciels de gestion de la relation client (CRM), Salesforce se positionne comme un leader de premier plan. Ses fonctionnalités robustes permettent aux entreprises de cultiver des liens plus forts avec leurs clients, de rationaliser leurs opérations et d'atteindre une croissance significative des ventes. Cependant, le véritable potentiel de Salesforce peut être débloqué grâce à sa puissante interface de programmation d'applications (API).

L'API Salesforce agit comme un pont, accordant aux développeurs un accès programmatique pour étendre les capacités de Salesforce et l'adapter aux exigences uniques de l'entreprise. Cet article explore les subtilités de l'API Salesforce, en donnant aux lecteurs les connaissances nécessaires pour exploiter son potentiel et atteindre de nouveaux sommets d'efficacité et d'innovation au sein de leur stratégie CRM.

Qu'est-ce que Salesforce ?

Salesforce est un fournisseur leader de logiciels de gestion de la relation client (CRM) basés sur le cloud. Les logiciels CRM servent de plateforme centralisée conçue pour optimiser tous les aspects des interactions d'une entreprise avec ses clients actuels et potentiels.

Principales fonctionnalités de Salesforce

• Consolider les données client : Salesforce agit comme un référentiel central pour toutes les informations client, englobant les coordonnées, les achats passés, l'historique des communications et les interactions de support. Cette vue unifiée permet aux équipes de vente, de marketing et de service client d'acquérir une compréhension globale de chaque client, favorisant une approche plus personnalisée et efficace.
• Automatiser les flux de travail : Salesforce rationalise les flux de travail en offrant des capacités d'automatisation pour des tâches telles que la génération de prospects, le suivi des opportunités et les campagnes de marketing par e-mail. Cela libère un temps précieux pour les équipes, leur permettant de se concentrer sur l'établissement de relations clients plus solides et la stimulation de la croissance des ventes.
• Améliorer le service client : En fournissant aux agents de support un accès immédiat à un historique client complet, Salesforce leur permet d'offrir des expériences de service exceptionnelles. Les agents peuvent rapidement comprendre les besoins des clients et les interactions passées, ce qui permet de réduire les délais de résolution et d'accroître la satisfaction client.
• Faciliter la personnalisation et l'intégration : Salesforce offre une puissante API (Application Programming Interface). Cette API donne aux développeurs la possibilité de personnaliser la plateforme pour qu'elle corresponde parfaitement aux besoins spécifiques d'une organisation. De plus, elle permet une intégration transparente avec diverses autres applications métier, créant un écosystème unifié et efficace pour la gestion des relations clients.

Principaux avantages de l'API Salesforce

Les développeurs doivent implémenter l'API Salesforce s'ils créent des applications pour aider les entreprises à gérer les relations clients. Voici quelques avantages clés importants que vous pouvez exploiter en utilisant l'API Salesforce :

Personnalisation améliorée

L'API Salesforce donne aux développeurs la possibilité d'adapter la plateforme pour qu'elle corresponde parfaitement aux besoins spécifiques de votre organisation. Imaginez l'extension des fonctionnalités de base, la création d'objets et de champs personnalisés, ou la création d'interfaces utilisateur uniques – les possibilités sont pratiquement illimitées. Ce niveau de personnalisation garantit que votre solution CRM reflète parfaitement vos processus et flux de travail métier uniques.

Automatisation rationalisée

Les tâches répétitives peuvent être une source importante de perte de productivité. L'API Salesforce vous permet d'automatiser ces tâches, ce qui permet à votre équipe de se concentrer sur des initiatives plus stratégiques. Pensez à l'automatisation des e-mails de suivi des prospects, à la génération de rapports ou à la mise à jour des fiches clients – l'API vous permet de rationaliser ces processus, ce qui vous fait gagner un temps et des ressources précieux.

Intégrations transparentes

L'API Salesforce agit comme un pont, vous permettant de connecter Salesforce à diverses autres applications métier sur lesquelles vous comptez. Cela favorise un écosystème unifié où les données circulent sans effort entre les plateformes. Imaginez l'intégration de votre CRM avec des outils d'automatisation du marketing, des logiciels de comptabilité ou même des applications personnalisées – l'API brise les silos de données et garantit une vue globale de vos interactions clients.

Accès aux données en temps réel

L'API Salesforce facilite l'accès en temps réel à vos données CRM. Cela vous permet de créer des tableaux de bord, des applications et des rapports dynamiques qui reflètent les dernières informations client. Vos équipes de vente, de marketing et de service client peuvent prendre des décisions basées sur les données avec la certitude qu'elles travaillent avec les informations les plus récentes.

Efficacité et productivité accrues

En tirant parti de l'automatisation, des intégrations rationalisées et de l'accès aux données en temps réel, l'API Salesforce vous permet d'améliorer considérablement l'efficacité et la productivité globales. Vos équipes peuvent travailler plus intelligemment, et non plus dur, en éliminant les processus manuels et en accédant aux informations dont elles ont besoin en temps réel. Cela se traduit par des cycles de vente plus rapides, des expériences de service client améliorées et, en fin de compte, une croissance accrue de l'entreprise.

Analytique et rapports avancés

L'API Salesforce libère le potentiel d'analytique et de rapports avancés. Les développeurs peuvent utiliser l'API pour extraire des ensembles de données spécifiques et les intégrer à des outils d'analyse avancés. Cela vous permet d'obtenir des informations plus approfondies sur le comportement des clients, d'identifier les tendances et de prendre des décisions basées sur les données pour optimiser vos stratégies de marketing et de vente.

Tarification de l'API Salesforce

Salesforce propose de nombreux packages d'API différents, qui nécessitent une inscription. Par conséquent, cet article ne peut pas fournir de prix clair et concis - alors consultez leur site Web ici :

Ils proposent des essais gratuits de leurs produits pour vous assurer que vous êtes convaincu que vous aimez les fonctionnalités de ce produit Salesforce spécifique.

Exemple de guide étape par étape pour l'utilisation de l'API Salesforce avec Apidog

Étape 1 - Créer un compte Salesforce

Tout d'abord, créez un compte développeur Salesforce à partir de ce site Web :

Vous devrez inclure des informations personnelles. Une fois que vous aurez activé votre compte Salesforce, vous serez redirigé vers la page Salesforce Developer.

Étape 2 - Configurer une nouvelle application connectée

Sur la page Salesforce Developers, faites défiler la liste verticale de gauche jusqu'à ce que vous voyiez la section Platform Tools. Trouvez l'en-tête App Manage sous la section Apps et sélectionnez le bouton New Connected App, comme indiqué dans l'image ci-dessus.

Étape 3 - Configurer l'environnement d'application Salesforce

Continuez en incluant les champs requis, qui sont :

• Connected App Name
• API Name
• Contact Email
• Callback URL (l'exemple utilise sfdc://oauth/restapi/success)
• Selected OAuth Scopes (l'exemple utilise chatter_api)

Cet exemple démontrera l'API Salesforce avec l'API Chatter, donc si vous souhaitez utiliser une fonctionnalité différente, assurez-vous de sélectionner une option différente.

Accéder à votre clé consommateur et à votre secret consommateur

Vous aurez besoin d'une clé consommateur et d'un secret consommateur. Pour voir exactement ce qu'ils sont, faites défiler jusqu'à la section "API (Enable OAuth Settings)" et appuyez sur le bouton Manage Consumer Details.

Une fois que vous avez vérifié votre e-mail, Salesforce affichera votre clé et votre secret consommateur pour que vous puissiez les utiliser à l'étape suivante.

Gérer le paramètre de relaxation IP de l'application Salesforce

Afin d'obtenir avec succès un jeton d'accès, continuez en cliquant sur Manage.

Continuez en sélectionnant le bouton Edit Policies qui se trouve sur l'écran.

Enfin, dans la section IP Relaxation, sélectionnez les "Relax IP restrictions options", afin que l'authentification réussisse à l'étape suivante.

Étape 4 - Utilisation d'Apidog pour authentifier l'application

Apidog est une plateforme de développement d'API qui fournit une interface utilisateur simple mais élégante permettant aux utilisateurs de travailler.

Avec Apidog, nous allons authentifier l'application Salesforce et utiliserons le flux OAuth Username-Password. Tout d'abord, créez une nouvelle requête API à l'intérieur d'un nouveau projet en appuyant sur le bouton + New Project.

Continuez en faisant une nouvelle requête API, voici les détails de ce qui est requis pour la requête API :

Méthode HTTP : POST

Point de terminaison : https://login.salesforce.com/services/oauth2/token

Dans la section Body :

• grant_type : password
• client_id : Votre clé consommateur de l'application connectée (Étape 3)
• client_secret : Votre secret consommateur de l'application connectée (Étape 3)
• username : Votre nom d'utilisateur Salesforce (Étape 1)
• password : Votre mot de passe Salesforce (Étape 1)

Une fois que tout a été finalisé, appuyez sur Send

Si toutes les étapes ont été effectuées correctement, vous obtiendrez le jeton d'accès et l'URL de l'instance comme indiqué ci-dessous :